جو و آوریل بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین برادران از چهار برادر دالتون هستند، بدنام‌ترین یاغی‌های تاریخ غرب وحشی...

در شهر لیون، جایی که افراد زیادی بیکار هستند، ماری تن‌فروشی است که عاشق کارش است؛ او نسبت به مشتریان پیر و جوان، لاغر یا چاق، با ملاحظه و پرانرژی رفتار می‌کند. یک شب، مرد بی‌خانمانی در سرسرای آپارتمان او می‌خوابد؛ ماری به او یک وعده غذای گرم و سپس جایی روی زمین کنار رادیاتور برای خوابیدن می‌دهد و در نهایت خود را به او عرضه می‌کند. او عاشق مرد می‌شود و به او زندگی جدید، لباس و مکانی برای زندگی می‌بخشد. وقتی مرد غر می‌زند که مجبور است در کافه‌ها پرسه بزند در حالی که ماری از آپارتمان برای کارش استفاده می‌کند، ماری آپارتمان بزرگ‌تری برایشان پیدا می‌کند. مرد بی‌قرار می‌شود، یک ناخن‌کار را اغوا می‌کند و او را به تن‌فروشی سوق می‌دهد. او به جرم قوادی دستگیر می‌شود، بنابراین ماری باید تصمیم بگیرد چه کار کند؛ مرد نیز باید با عواقب انتخاب‌هایش روبرو شود.

روبر آورانش، صاحب میانسال و الکلی یک تعمیرگاه، در قطار نشسته و به پوچی زندگی‌اش فکر می‌کند. زن جوان جذابی به نام دوناتین ناگهان وارد کوپه می‌شود و به او پیشنهاد رابطه می‌دهد. روبر می‌پذیرد، اما وقتی زن بعد از آن از قطار پیاده می‌شود، روبر تصمیم می‌گیرد او را تعقیب کند...

این درام موزیکال و تراژیک، داستان عشق نافرجام میان ادیت پیاف، خواننده محبوب فرانسوی و مارسل سردان، قهرمان بوکس میان‌وزن جهان را روایت می‌کند که در سانحه سقوط هواپیما جان باخت. این رابطه پرفرازونشیب با داستان عاشقانه یک اسیر جنگی فرانسوی و دوست مکاتبه‌ای جوانش موازی می‌شود که پس از چهار سال نامه‌نگاری و بدون اینکه هرگز یکدیگر را دیده باشند، نامزد می‌کنند. عاشقانه‌های آن‌ها در قاب ترانه‌های غمگین و پرسوز پیاف روایت می‌شود.

یک زوج پیر و فقیر به نام‌های شارل و لوسی، به سختی و با کار کردن به عنوان سرایدار و یک عتیقه‌فروش بی‌استعداد، روزگار می‌گذرانند. اما یک روز، روال کسل‌کننده زندگی آن‌ها با شنیدن خبری غافلگیرکننده مبنی بر اینکه خانه‌ای مجلل در جنوب فرانسه به آن‌ها ارث رسیده است، به هم می‌ریزد.